企業融資(zī)方法與投融資(zī)管理
課程價格：認證會員(yuán)可見
課程時長：1-2 天，6小(xiǎo)時/天
上課方式：公開(kāi)課
授課講師： 吳梓境
授課對象：企業董事長、總經理；創業公司的創始團隊成員(yuán)
| 授課時間 | 1-2 天，6小(xiǎo)時/天 |
| 授課對象 | 企業董事長、總經理；創業公司的創始團隊成員(yuán) |
| 授課方式 | 講解+工(gōng)具+方法+訓練+點評 |
資(zī)本是企業發展過程中(zhōng)重要的催化劑。在中(zhōng)國經濟進入到金融資(zī)本時代之時，随着多層次資(zī)本市場體(tǐ)系的構建、注冊制的提出、新三闆分(fēn)層的推動……越來越多中(zhōng)小(xiǎo)企業開(kāi)始運用資(zī)本爲企業的發展提供長遠的動力。
然而，對于不了解資(zī)本邏輯的中(zhōng)小(xiǎo)企業家而言，如何在資(zī)本時代之下(xià)實現企業的資(zī)本運作？企業融資(zī)究竟都有哪些方法與技巧？如何運用融資(zī)把企業價值最大(dà)化？
面對中(zhōng)國金融結構化調整的曆史機遇，傳統産業如何實現轉型升級？
企業家如何有效掌握并熟練運用公司中(zhōng)的各項融資(zī)工(gōng)具？
企業怎樣打造自己的股權融資(zī)系統？
如何讓企業登錄資(zī)本市場，獲得巨大(dà)的資(zī)本溢價？
怎樣把握住當前的并購浪潮，讓企業迅速實現證券化？
這一(yī)系列的問題都應該是今天的中(zhōng)小(xiǎo)企業家認真學習并深度解決的核心問題，因此在本課程《企業融資(zī)方法與投融資(zī)管理》中(zhōng)圍繞傳統企業如何進行有效融資(zī)和資(zī)本運作的轉型進行了深入淺出的講解。
u 詳細講述融資(zī)理論和資(zī)本邏輯，讓學員(yuán)熟悉資(zī)本運作與傳統産業轉型的結合方式；
u 熟練掌握中(zhōng)小(xiǎo)企業融資(zī)的方法與技巧，确定适合自己企業發展的融資(zī)策略；
u 了解IPO、新三闆、并購重組等證券化的标準和條件，确定企業自身資(zī)本運作路徑；
u 完成從股權設計、企業估值、商(shāng)業計劃書(shū)、融資(zī)路演等全套融資(zī)工(gōng)具的完美打造。
【第一(yī)天 上午】
第一(yī)講：當前中(zhōng)國企業融資(zī)環境分(fēn)析
一(yī)、結構性改革背景下(xià)的傳統企業轉型之路
1．十八屆三中(zhōng)全會以來的“雙創”、“供給側改革”、“多層次資(zī)本市場”等核心政策對于産業經濟的沖擊與影響
2．傳統産業的産業結構和營銷方式的巨變
二、多層次資(zī)本市場體(tǐ)系下(xià)的企業投融資(zī)環境
1．股權融資(zī)的政策紅利與社會紅利
2．私募股權基金的退出路徑與獲利方式
第二講：企業融資(zī)方法與工(gōng)具系統講述
一(yī)、傳統融資(zī)方式
1．最傳統的債權融資(zī)：銀行信貸
2．非标融資(zī)：信托債權、小(xiǎo)貸公司、融資(zī)租賃、互聯網金融
二、創新型融資(zī)方式
1．私募股權基金與企業直接融資(zī)
2．夾層融資(zī)與并購基金
【第一(yī)天 下(xià)午】
第三講：企業融資(zī)技術分(fēn)析-1（融資(zī)前）
一(yī)、企業股權結構設計與股權激勵
1．企業頂層設計與股權結構搭建
2．如何确定合适的企業股權激勵對象
3．怎樣選擇最優的股權激勵工(gōng)具
4．股權激勵中(zhōng)控制權與分(fēn)紅權的分(fēn)離(lí)設置
5．規避股權中(zhōng)的“雷區與陷阱”
二、股權融資(zī)的價值基礎：公司估值
1．成本重置法：适用于重資(zī)産和傳統型企業
2．同業比較法：适用于規模較大(dà)、且有同類上市公司可比類型企業
3．風險點評估法：适用于短期業績不易評估，而可以遠期對賭的企業
4．現金流貼現法：适用于未來現金流可以預測的企業估值
【第二天 上午】
第四講：企業融資(zī)技術分(fēn)析-2（融資(zī)中(zhōng)）
一(yī)、如何打造完美的商(shāng)業計劃書(shū)并進行最佳商(shāng)業路演
1．投資(zī)亮點
2．産品與服務
3．商(shāng)業模式
4．行業與市場分(fēn)析
5．相對競争優勢
6．财務狀況
7．融資(zī)金額及用途
8．核心團隊
二、融資(zī)時間節點把控
1．影響融資(zī)時點的關鍵要素
2．資(zī)金注入的方式與股權交割條件
三、與融資(zī)人和投資(zī)人相關的權益保護條款
1．創業者鎖定條款
2．優先權條款
3．反稀釋棘輪條款
四、權益增值保障
1．基于業績的調整條款
2．對賭協議中(zhōng)的重點事項
【第二天 下(xià)午】
第五講：企業融資(zī)技術分(fēn)析-3（融資(zī)後）
一(yī)、中(zhōng)國多層次資(zī)本市場下(xià)深度解讀
1．主闆、中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆、新三闆條件分(fēn)析
2．區域股權交易中(zhōng)心挂牌分(fēn)析
3．企業登錄資(zī)本市場的流程解析與定位
4．如何建立企業證券化的内部團隊
5．如何選擇外(wài)部中(zhōng)介團隊
6．資(zī)本市場規範性要求和解決方案
二、創新型投融資(zī)模式——産業并購基金詳解
1．中(zhōng)國并購市場現狀與問題
2．由于制度不足導緻的并購基金需求大(dà)爆發
3．并購基金的作用與分(fēn)類
4．并購基金的核心要素
5．典型并購基金案例分(fēn)享
