打造成功的私募股權投資(zī)
課程價格：認證會員(yuán)可見
課程時長：1-2 天，6小(xiǎo)時/天
上課方式：公開(kāi)課
授課講師： 吳梓境
授課對象：私募基金投資(zī)團隊、轉型中(zhōng)的上市公司管理層
| 授課時間 | 1-2 天，6小(xiǎo)時/天 |
| 授課對象 | 私募基金投資(zī)團隊、轉型中(zhōng)的上市公司管理層 |
| 授課方式 | 講解+工(gōng)具+方法+訓練+點評 |
随着中(zhōng)國多層次資(zī)本市場體(tǐ)系的構建、新三闆的分(fēn)層、注冊制的推出……資(zī)本市場的大(dà)門已經向社會敞開(kāi)，越來越多的投資(zī)機會已經湧現。在中(zhōng)國當前整體(tǐ)經濟形勢不佳的情況下(xià)，股權投資(zī)卻從經濟結構轉型中(zhōng)脫穎而出，成爲重要的制度紅利區。
當前中(zhōng)國正處于經濟結構轉型調整的特殊時期，一(yī)方面以傳統制造業和房地産業爲代表的傳統支柱性産業占比在逐步下(xià)降，另一(yī)方面在新一(yī)輪經濟結構升級、人口結構轉變、節約資(zī)源以及解決公共産品短缺等需求的推動下(xià)，戰略性新興産業、現代服務業和現代制造業正逐步成爲經濟發展新的增長點和新的支柱産業。
面對新機遇，如何做好私募股權投資(zī)？如何選擇一(yī)個優質行業、優質公司、優秀團隊？在投資(zī)過程中(zhōng)如何保障投資(zī)人利益？如何進行投後管理與風險控制？
這一(yī)系列問題都是每個剛剛進入股權投資(zī)行業的必學課程。本課程《打造成功的股權投資(zī)》就是爲剛剛進入股權投資(zī)行業或即将轉型進入并購投資(zī)行業的企業管理層，提供關于股權投融資(zī)的技巧講解與經驗分(fēn)享。本課程以衆多案例爲基礎，從宏觀到微觀、從戰略到實操，詳細剖析了當前股權投資(zī)的一(yī)系列方法和模式。
u 詳細了解當前最熱門行業的商(shāng)業模式；
u 确知(zhī)股權投資(zī)的流程與方法；
u 熟悉如何進行投前盡調與估值；
u 掌握投資(zī)過程中(zhōng)的權益保障；
u 徹底實現從實業人向投資(zī)人的思維轉變。
【第一(yī)天 上午】
第一(yī)講：宏觀視角下(xià)的企業投融資(zī)環境與行業選擇
一(yī)、結構性改革背景下(xià)的傳統企業轉型之路
1．十八屆三中(zhōng)全會以來的“雙創”、“供給側改革”、“多層次資(zī)本市場”等核心政策對于産業經濟的沖擊與影響
2．傳統産業的産業結構和營銷方式的巨變
二、多層次資(zī)本市場體(tǐ)系下(xià)的企業投融資(zī)環境
1．股權投資(zī)的政策紅利與社會紅利
2．股權投資(zī)的退出路徑與獲利方式
三、新興行業典型商(shāng)業模式分(fēn)析與投資(zī)思路
1．如何鎖定增長潛力巨大(dà)的新興行業
2．新能源行業商(shāng)業模式梳理
3．生(shēng)物(wù)醫藥行業典型模式分(fēn)享
4．互聯網在傳統産業轉型升級中(zhōng)的作用
5．高端裝備制造業的發展态勢
【第一(yī)天 下(xià)午】
第二講：微觀視角下(xià)的企業投融資(zī)技術分(fēn)析-1（投資(zī)前）
一(yī)、投資(zī)決策流程與投資(zī)邏輯概述
1．篩選商(shāng)業計劃書(shū)
2．項目立項
3．審慎調查
4．價值評估
5．商(shāng)務談判
6．投委會決策
7．簽署協議與交易安排
8．投後管理
二、投前核心：項目盡職調查
1．盡職調查的目标确定
2．出具并優化盡職調查清單
3．盡職調查核心内容與關鍵節點把控
4．完善盡職調查的渠道分(fēn)析
三、投前關鍵：企業估值的技巧與方法
1．成本重置法
2．公司間比較法
3．現金流貼現法
4．風險點評估法
【第二天 上午】
第三講：微觀視角下(xià)的企業投融資(zī)技術分(fēn)析-2（投資(zī)中(zhōng)）
一(yī)、投資(zī)時點
1．影響投資(zī)時點的關鍵要素
2．資(zī)金注入的方式與股權交割條件
二、投資(zī)主體(tǐ)
1．主流投資(zī)方式：股權增資(zī)、原股東轉讓、可轉債
2．投資(zī)主體(tǐ)與SPV：契約型基金、有限合夥企業、資(zī)管計劃、公司型基金
三、融資(zī)人股權結構
1．企業頂層設計與股權結構搭建
2．如何确定合适的企業股權激勵對象
3．怎樣選擇最優的股權激勵工(gōng)具
4．股權激勵中(zhōng)控制權與分(fēn)紅權的分(fēn)離(lí)設置
5．規避股權中(zhōng)的“雷區與陷阱”
四、投資(zī)人權益保護
1．創業者鎖定條款
2．投資(zī)人優先權條款
3．反稀釋棘輪條款
五、投資(zī)人權益增值保障
1．基于業績的調整條款
2．對賭協議中(zhōng)的重點事項
【第二天 下(xià)午】
第四講：微觀視角下(xià)的企業投融資(zī)技術分(fēn)析-3（投資(zī)後）
一(yī)、投後風險管理
1．投資(zī)企業的合法合規性檢視
2．關注監管政策的調整與變化
3．風險預警與處置
4．投資(zī)退出路徑分(fēn)析
二、退出路徑分(fēn)析：中(zhōng)國多層次資(zī)本市場下(xià)深度解讀
1．主闆、中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆、新三闆條件分(fēn)析
2．區域股權交易中(zhōng)心挂牌分(fēn)析
3．企業登錄資(zī)本市場的流程解析與定位
4．如何建立企業證券化的内部團隊
5．如何選擇外(wài)部中(zhōng)介團隊
6．資(zī)本市場規範性要求和解決方案
三、創新型投融資(zī)模式——産業并購基金詳解
1．中(zhōng)國并購市場現狀與問題
2．由于制度不足導緻的并購基金需求大(dà)爆發
3．并購基金的作用與分(fēn)類
4．并購基金的核心要素
5．典型并購基金案例分(fēn)享
