實戰經驗：
張轶老師具有10年金融工(gōng)作管理和金融理财培訓經驗。對金融理财、風險管理、企業投融資(zī)管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗以及輔導經驗。
曾主導及參與了五家企業定向融資(zī)項目，累計融資(zī)4.8億人民币。爲富裕貴賓客戶進行了200多場《高淨值客戶的财富管理》的講座和100多場《理财經理顧問式銷售》的授課與輔導，幫助理财經理提升金融理财産品的營銷能力。
曾參與籌建某大(dà)學MIB(國際商(shāng)務碩士)中(zhōng)心，并擔任創新創業獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期爲中(zhōng)山大(dà)學、廣東外(wài)語外(wài)貿大(dà)學講授《風險管理與财富增值》，學員(yuán)評價一(yī)直名列前茅。
經典案例：
●  爲中(zhōng)國銀行廣東省分(fēn)行培訓400多位理财經理，合計課程場次達30多期。
●  爲平安人壽深圳分(fēn)公司、東莞分(fēn)公司培訓2000多名理财經理講授《理财經理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達50多期
●  爲中(zhōng)國農業銀行福建省分(fēn)行，《宏觀經濟分(fēn)析與金融産品管理》、《高淨值客戶的風險管理》、《高淨值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●  爲中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行雲南(nán)省分(fēn)行200多位理财經理，講授《理财經理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●  爲廣發證券廣州分(fēn)公司，講授《理财經理顧問式銷售》系列課程，累計場次達15期。

主講課程：
1、《高淨值客戶的稅收籌劃》
2、《高淨值客戶金融産品管理》
3、《高淨值客戶宏觀經濟分(fēn)析》
4、《高淨值客戶風險防範與管理》
5、《理财經理顧問式銷售實訓營(3D)》
6、《理财經理顧問式銷售之财務分(fēn)析與理财規劃》
7、《理财經理顧問式銷售之子女教育與退休無憂》

部分(fēn)服務客戶：
中(zhōng)國銀行：中(zhōng)國銀行廣州分(fēn)行、中(zhōng)國銀行珠海分(fēn)行、中(zhōng)國銀行南(nán)甯分(fēn)行、中(zhōng)國銀行北(běi)海分(fēn)行、中(zhōng)國銀行佛山分(fēn)行、中(zhōng)國銀行潮州分(fēn)行、中(zhōng)國銀行深圳分(fēn)行、中(zhōng)國銀行東莞分(fēn)行……
中(zhōng)國農業銀行：中(zhōng)國農業銀行廣州分(fēn)行、中(zhōng)國農業銀行佛山分(fēn)行、中(zhōng)國農業銀行泉州分(fēn)行、中(zhōng)國農業銀行肇慶分(fēn)行、中(zhōng)國農業銀行深圳分(fēn)行、中(zhōng)國農業銀行東莞分(fēn)行……
中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行：中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行廣州分(fēn)行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行雲南(nán)分(fēn)行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行肇慶分(fēn)行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行佛山分(fēn)行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行深圳分(fēn)行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行東莞分(fēn)行……
中(zhōng)國建設銀行：中(zhōng)國建設銀行廣州分(fēn)行、中(zhōng)國建設銀行東莞分(fēn)行、中(zhōng)國建設銀行佛山分(fēn)行、中(zhōng)國建設銀行深圳分(fēn)行、中(zhōng)國建設銀行肇慶分(fēn)行等 中(zhōng)國交通銀行：中(zhōng)國交通銀行廣州分(fēn)行、中(zhōng)國交通銀行東莞分(fēn)行……
中(zhōng)國郵政儲蓄銀行：中(zhōng)國郵政儲蓄銀行廣州分(fēn)行、中(zhōng)國郵政儲蓄銀行肇慶分(fēn)行、中(zhōng)國郵政儲蓄銀行佛山分(fēn)行、中(zhōng)國郵政儲蓄銀行深圳分(fēn)行、中(zhōng)國郵政儲蓄銀行東莞分(fēn)行……
農村(cūn)商(shāng)業銀行：廣州農商(shāng)行、深圳農商(shāng)行、佛山農商(shāng)行、肇慶農商(shāng)行、順德農商(shāng)行、高要農商(shāng)行……
商(shāng)業銀行：廣州銀行、中(zhōng)國民生(shēng)銀行、中(zhōng)國光大(dà)銀行、平安銀行、興業銀行、東莞銀行、
協會/保險：中(zhōng)國金融标準委員(yuán)會、中(zhōng)國國家理财規劃師協會、美國RFP注冊财務策劃師協會講師、陽光保險、中(zhōng)國人民保險、平安保險、工(gōng)銀安盛……
其它企業：廣發證券、廣州證券、湖北(běi)醫藥集團、碧桂園控股……